FACTURA RECTIFICATIVA- NOTA DE CRÉDITO.
Casos posibles y como proceder en Odoo.
Caso 1: se emitió factura al cliente, luego se realiza una nota de crédito. El cliente aún no había pagado esa factura.
(*) se emite la factura B 4-370, y como podrá observarse en el detalle de facturas emitidas, el estado de la misma es “no pagado”.
(*) Luego en la factura 4-370 se procede a “AÑADIR FACTURA RECTIFICATIVA” y validar la misma.
En la NC realizada en la parte inferior “información de pago” se podrá identificar como vincula el pago con la factura que dio origen a la NC.
(*) Solapa: CLIENTES- Clientes; allí me dirijo a mi contacto en particular y puedo ver en la parte superior que todo se encuentra en cero, no hay ventas realizadas y tampoco facturas.
La factura emitida ya fue revertida por la NC.
(+) En caso que quiera conocer un detalle de las facturas rectificativas realizadas:
Solapa: CLIENTES- FACTURAS RECTIFICATIVAS.
Caso 2: se emitió factura al cliente, luego se realiza una nota de crédito. El cliente si pago esa factura y quiere la devolución de su dinero.
-Procedo a realizar LA FACTURA y registrar el pago de la misma. Similar al caso anterior, pero ahora registro el pago.
Se registra el PAGO creando un RECIBO.
Se procede a “añadir factura rectificativa”.
(*) En este caso donde la factura ya se encontraba pagada, al crear la NC aparece el botón “REGISTRAR PAGO”; para que indiquemos qué queremos hacer con el dinero que ya ingreso a la empresa.
Como en este caso el cliente quiere que se le devuelva el dinero, se procede a realizar un RECIBO donde se opte por la opción “ENVIAR DINERO” vinculando siempre el diario contable donde se encuentren los fondos en cuestión, sean efectivo o banco.
El procedimiento se visualiza a continuación: